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因為這家公司的晶片業務不像三星一樣起伏波動。過去三年間他管理的基金表現優於87％的同行。天利投資在全球管理著4850億美元資產。\ \ 「三星是不錯，但就是有點不穩定，」位於倫敦的Dudding說，「眼下我們略微看好台積電及其更穩定的業務。」他的基金策略是在全球範圍內僅挑選大概40支股票，篩選那些可持續性強、回報高、債務低、收益穩定和商業模式具有競爭優勢的公司。\ \ 雖然Dudding未透露將三星電子股票清倉的時間，但彭博彙編數據顯示，截至7月末他的基金仍然持有三星電子和台積電的股票，但現在卻無任何韓國股票配置，不過Dudding並不排除出於估值再次買入三星電子。\ \ 截至週四，今年三星股價已下跌17％，因兩大核心產品DRAM和NAND晶片的價格下降，市場擔心內存晶片行業的超級週期將會結束，而不生產DRAM和NAND晶片的台積電僅下跌了4.6％。\ \ 台積電收入來源於代工服務，為多個客戶生產各種定製晶片，也是蘋果手機處理器的獨家製造商。根據IC Insights，代工行業的半壁江山被台積電所占，而三星電子僅占5％。\ \ 「有關DRAM晶片的價格是否見頂的爭議不斷，造成三星電子的股價起伏不定，而台積電似乎不受干擾，」HDC Asset Management基金顧問Yoon Joon表示，「在代工業務方面，台積電擁有的客戶數量確實比三星電子多。」\ \ 花旗在本週一份報告中表示2019年前3個月台積電出貨量預計將增加，從而帶動收入上升；另外，安卓處理器和基帶晶片組對晶圓的需求，足以抵消蘋果手機業務疲軟造成的影響。（撰文：Heejin Kim）\ #天利投資 #台積電 #三星電子 #DRAM #NAND #花旗 #蘋果\

全球末列，也於白酒股無益。\ \ 由於茅台酒市場需求旺盛，全球市值最高的白酒生產商貴州茅台的股價在2017年漲了一倍多。但該股週二創下了2015年中國股市泡沫破滅以來的最大跌幅，其市值已從6月頂峰回落了約450億美元。貴州茅台是滬深300這個大盤股指數的第二大權重股，因此它的下跌加劇了中國市場頭上的壓力。\ \ 北京大君智萌投資管理有限公司基金經理呂長順稱，這個板塊目前存在泡沫；白酒股，尤其是貴州茅台，去年的表現太好，已經被高估了。其他白酒股方面，2017年飆升100％的瀘州老窖今年跌了40％，五糧液下跌31％。\ \ 儘管跌勢加劇，但分析師們維持了對貴州茅台的樂觀評級，彭博追蹤的35位分析師均建議買進該股。\ \ 呂長順稱，龍頭白酒公司去年的利潤大增，所以投資者把很大一部分樂觀情緒反映在股價裡了；今年投資者意識到盈利高速增長將不可持續，因此該板塊面臨一個價值重估的過程，不太可能再有像去年那樣強的表現。\ \ 白酒股週四繼續下跌，消費股領跌滬深300指數，貴州茅台一度跌4.5％。（彭博社新聞）\ #中國白酒股 #貴州茅台 #滬深300指數 #瀘州老窖 #五糧液\